遭遇多次革命血腥失败,“要革命先要有革命军”于是孙中山联俄联共,催生黄埔军校,全国热血儿女涌向广州黄埔岛。1924年,宋岩(何政军饰)与姜汉(王强饰)在开往军校的船上邂逅并因志气相投结为挚友。姜汉在宋岩的协助下,如愿入校。他们的生活、训练、思想、感情、战斗、乃至决裂也由此张开。并目睹了蒋介石(刘之冰饰)从受孙中山的器重到独揽大权的形成过程:出任校长,第二次政治婚姻,东征,大义灭亲,工于心计排除异己,北伐;而26岁的周恩来(郭伟华饰)取代原政治部主任戴季陶就职,其俊朗潇洒,胸怀天下,才华横溢更吸引不少军人追随加入C.P.。近代天下之裂变始于此。黄埔军人组成东征军,讨伐广东军阀陈炯民。一群娃娃大战一方土霸王,淡水城一役,场面恢弘,天混地暗,气壮山河!作为敢死队先锋的姜汉英勇善战身负重伤,也击败了仕途飞黄的宋岩,赢得同学虹云(颜丹晨饰)的爱情……至抗战期间,姜汉已经是新四军指挥,而宋岩则是国民党将军。姜汉战死沙场。宋岩被捕,1975年获特赦,赴台受拒,旅居美国