夜深人静,万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内,他一步一步走上办公楼,进入图纸室打开保险柜,拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍,其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影,侦察科长赵群(陈惠良饰)和年轻的女侦员陈敏(张力维饰)接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查,赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系,因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时,特务机构命令小特务(陈佩斯饰)伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。时间在一分一秒地流逝,正邪之间的较量到了最后关头…